六大功能模块，覆盖「建档 → 解析 → 出表 → 跟进 → 维护 → 获客」的完整业务闭环。
企业客户按基本信息、纳税信息、发票信息、供应商信息、涉诉涉案五个维度建档；个人客户按基本信息、职业与收入、资产、负债与履约、涉诉涉案五个维度建档。
企业客户支持 16 类材料、个人客户支持 10 类材料，拍照上传即可。身份证、营业执照、银行流水、房产证等材料经 OCR 自动识别并回填档案字段；系统会提示「建议优先上传」的材料类型，未传完也可继续建档。
基于客户档案一键生成询单表，包含总览、客户情况、OCR 附件、风险预警四大板块：需求额度、负债、在贷机构数、信用卡使用率、查询记录等关键指标与风险提示一表看全，直接递交给协作方或转发客户。报告落款为经纪人自有品牌——你的名字、电话、slogan 和二维码。
逐笔记录客户的在贷业务：机构、业务种类、担保方式、金额、余额、到期日、月供。到期自动预警，提醒对象同时包含经纪人本人与客户，维护与续贷时机不再错过。
生成填写链接发给客户，客户本人在手机上填资料、传材料，实时同步到经纪人端——不用一趟趟催。每一次上传提醒，都是一次名正言顺的回访由头。跟进记录与客户状态流转，让每个客户的进度一目了然。
提供可直接复制的朋友圈文案与政策资讯，按发布方分板块呈现（监管层 / 银行 / 地方），发圈、私聊都有得说。
今日待办按紧急度汇总当日事项；到期、跟进、机会类事件集中呈现。企业 / 个人客户分类列表，支持多字段搜索与筛选；行业标签 + 个人标签双轨管理；删除的客户 30 天内可从回收箱恢复。
当前售价：月卡 ¥39 / 年卡 ¥399（原价 ¥99 / ¥999）。优惠持续至 2026 年 12 月 31 日，调价以小程序内实际售价为准。
| 消耗场景 | 积分规则 |
|---|---|
| OCR 识别 | 1 积分 / 50 页（超出赠送额度后） |
| 工商查询 | 1 积分 / 次 |
| 个人涉案涉诉查询 | 2 积分 / 次 |
| 企业涉案涉诉查询 | 5 积分 / 次 |
| 朋友圈文案 / 爆款文章 | 1 积分 / 次 |
| AI 配图 / 海报素材 / 品牌名片 | 2 积分 / 次（VIP 1 积分 / 次） |
| 其他增值功能 | 以产品内实际提示为准 |
赠送积分按周期发放，当期未用完不结转。经常用 OCR 或工商查询，升级年卡比反复购买加油包更划算。
客户材料加密存储，仅你与客户本人可见，平台不出售、不出租、不交换客户数据。
建档必签《个人信息授权使用协议》，生成带版本号的授权凭证，随时可调取。
工具类软件，不参与融资撮合、不代客协商、不承诺审批结果、不涉及信用修复。
客户数据归你与客户所有，支持导出为表格文件，随时可取走，不存在绑定。
使用手机号完成注册与登录，无需下载安装。
自动获得 7 天体验期，可完整使用前 3 个客户。
体验期结束后，或在体验期内随时升级月卡 / 年卡。
支付完成后会员权益即时生效，可开具发票。
